Pregled europskog tržišta električnih skutera i električnih bicikala za 2021

2021. bila je godina rekorda, otpornosti i restrukturiranja za europsku industriju mikromobilnosti. Dok se kontinent nastavljao boriti s pandemijom COVID-19, električna vozila na dva kotača pojavila su se kao jasni pobjednici. Prodaja električnih bicikala premašila je 5 milijuna jedinica po prvi put u povijesti, ulaganja u zajedničke mikromobilne startupove dosegla su rekordne razine, a vlade su udvostručile politiku zelene mobilnosti. Ipak, poremećaji u opskrbnom lancu i promjenjiva konkurentska dinamika također su definirali ovu transformativnu godinu.

*Ova serija od tri blog posta, temeljena na industrijskim izvješćima i tržišnim podacima objavljenim 2021.-2022., ima za cilj popuniti povijesnu prazninu za blog brenda KUKIRIN, dokumentirajući godinu kada je mikromobilnost postala glavni izbor prijevoza diljem Europe.

Rekordna-prodaja – E-bicikli premašili 5 milijuna jedinica

Kada su zbrojene konačne brojke za 2021., europska biciklistička industrija postigla je nešto bez presedana. Prema podacima koje je objavio CONEBI (Konfederacija europske industrije bicikala), prodaja električnih bicikala diljem Europe po prvi je put premašila 5 milijuna jedinica, što je pomoglo povećanju ukupne prodaje bicikala premašiti 22 milijuna.

Brojke koje su stvorile povijest

Opseg tržišta 2021. bio je izvanredan po svim mjerama. Ukupna prodaja bicikala i e-bicikala diljem Europe dosegnula je tržišnu vrijednost od 19,7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od 7,5% u -godini-godini -3. Samo lokalna proizvodnja komponenti i dodataka za bicikle iznosila je 3,6 milijardi eura, što je povećanje od 0,6 milijardi eura u odnosu na 2020., dok su europski proizvođači povećavali kapacitete kako bi zadovoljili rastuću potražnju.

Ovaj rast imao je opipljiv utjecaj na zapošljavanje. Izravna proizvodna radna mjesta u biciklističkoj industriji dosegla su 87 000 2021., u odnosu na 77 500 prethodne godine. Kada uključi izravno i neizravno zapošljavanje, CONEBI je procijenio da je 170 000 europskih poslova povezano s biciklističkom industrijom.

Izvor: CONEBI

Ulaganja u industriju premašila su 1,75 milijardi eura, oko 17% ispred razine iz 2020. Broj malih i srednjih proizvođača u Europi porastao je za procijenjenih 5-10% tijekom godine, odražavajući i zdravlje tržišta i trend prema lokalnoj proizvodnji.

Zemlja-po-zemlja: mješovita slika rasta i ograničenja

Iako su ukupni brojevi bili impresivni, priča je značajno varirala među glavnim europskim tržištima. Ograničenja lanca opskrbe-osobito manjak komponenti i kašnjenja u isporuci-značili su da je potražnja često premašivala raspoloživi inventar.

Francuska: tržišni udio e-bicikala dosegnuo 25%

Francuska je 2021. ostvarila jedan od najboljih rezultata na bilo kojem europskom tržištu. Prema brojkama koje je objavio French Bicycle Observatory, ukupni obujam tržišta bicikala porastao je za 3,9% na 2,789,545 jedinica, što predstavlja vrijednost prodaje od 2,215 milijardi €-što je povećanje od 15,1%.

E-bicikli su bili primarni pokretač ovog rasta. Rekordnih 659 337 e-bicikala kupljeno je u Francuskoj tijekom 2021., što je povećanje od 28% u odnosu na prethodnu godinu. E-bicikli sada predstavljaju 24% ukupnog obujma tržišta bicikala-približavajući se jednom od svaka četiri prodana bicikla-i još impresivnijih 59% ukupne tržišne vrijednosti bicikala, pri čemu je promet e-bicikala dosegao 1,313 milijardi eura.

Gradski e-bicikli (270.000 jedinica, +34%) i e-trekking bicikli (176.000 jedinica, +65%) prednjačili su u rastu, odražavajući pomak prema praktičnoj, svakodnevnoj električnoj mobilnosti.

Španjolska: Nadogradnja na zamah 2020-ih

Španjolsko tržište e-bicikala nastavilo je uzlaznu putanju, s povećanjem prodajnog opsega za 5,3% u 2021. na približno 223.561 jedinicu. Ovo se dogodilo povrh rekordne-2020. godine, pokazujući da val-potaknut pandemijom nije-jednokratni fenomen.

Prosječna maloprodajna cijena u Španjolskoj porasla je za 14,9% s 865 € 2019. na 984 € 2021., potaknuta prvenstveno sve većim udjelom e-bicikala u ukupnoj kombinaciji. Kombinirano tržište bicikala i e-bicikala sada predstavlja ukupnu vrijednost od 1,55 milijardi eura.

Italija: Stabilizacija nakon "Bike bonusa"

Italijansko tržište ispričalo je drugačiju priču. Nakon rekordne prodaje bicikala i e-bicikala 2020.-kada je prodano više od 2 milijuna jedinica, potaknuto vladinim poticajem "Bike Bonus"-tržište se stabiliziralo 2021. Prodano je ukupno 1.975.000 bicikala i e-bicikala, što predstavlja pad od 2% u usporedbi s prethodnom godinom.

Naime, e-bicikli nastavljaju rasti, iako umjerenije. S 295.000 prodanih jedinica, prodaja e-bicikala porasla je za 5% u odnosu na 2020. – a to je postignuto u nedostatku poticaja za kupnju.

"Prodajni rezultat za 2021. vrlo je pozitivan budući da je postignut bez ikakvih poticaja za kupnju, što je pridonijelo znatnoj dinamici potražnje nakon-zatvaranja u 2020.", komentirao je Paolo Magri, predsjednik ANCMA-e, talijanskog udruženja biciklističke industrije.

Lokalna proizvodnja u Italiji ostala je snažna, s više od 3,2 milijuna bicikala proizvedenih u zemlji. Istakao se segment e-bicikala, koji je porastao za 25% godišnje-u-godini, dok je proizvodnja konvencionalnih bicikala iznosila ukupno 2,9 milijuna jedinica, što je povećanje od 5%.

Njemačka: Tihi div

Iako točne brojke za Njemačku za 2021. nisu istaknute u podacima CONEBI-ja, položaj te zemlje kao najvećeg europskog tržišta e-bicikala ostao je neosporan. Prema Izvješću o europskom tržištu električnih dvo-kotača 2021.-2026., predviđa se da će Njemačka rasti po CAGR-u od 13,87% do 2026., što je čini jednom od ključnih zemalja za električnu mobilnost u Europi.

Izvori: Francuski biciklistički opservatorij, AMBE Španjolska, ANCMA Italija

Lanac opskrbe: Ahilova peta

Unatoč rastućoj potražnji, 2021. obilježili su značajni poremećaji u opskrbnom lancu koji su ograničili potencijalne dobitke. Proizvođači nisu mogli isporučiti sve naručene bicikle zbog nedostajućih komponenti, posebice poluvodiča i baterija.

U Švicarskoj je utjecaj bio posebno vidljiv. Nakon što je ukupna prodaja bicikala naglo porasla za 38% u 2020., slaba dostupnost spustila je tržište na zemlju u 2021., s padom prodaje od 1,6% na 493.826 jedinica. Dok je prodaja e-bicikala porasla 9,4% na 187.302 jedinice, to je znatno manje od stope rasta prethodne godine. Naime, lanci supermarketa-koji su imali bolji pristup zalihama-povećali su svoju prodaju e-bicikala za 58,6%, dok su neovisni trgovci biciklima uspjeli ostvariti rast od samo 1,3%.

Izazovi opskrbnog lanca imali su dobre strane: ubrzali su trend prema lokalnoj proizvodnji. Kao što je primijetio Erhard Büchel, predsjednik CONEBI-ja, "Reshoring se odvija, a-poznati poremećaji u opskrbnom lancu pokreću novi val industrijalizacije u Europi. Više lokalne proizvodnje-počevši od proizvodnje dijelova bicikla-i blizina potrošača ključni su dio prijelaza" .

Gledajući unaprijed: 30 milijuna do 2030

Rekordna-uspješnost 2021. nije se smatrala anomalijom, već usputnom točkom na dužoj putanji rasta. CONEBI je projicirao da bi ukupna prodaja bicikala i e-bicikala mogla doseći 30 milijuna jedinica do 2030., potaknuta kontinuiranom elektrifikacijom, ulaganjima u infrastrukturu i vladinim politikama podrške.

Za proizvođače kao što je KUKIRIN poruka je bila jasna: europsko tržište više nije niša, već glavno transportno tržište s golemim potencijalom rasta-pod uvjetom da opskrbni lanci mogu držati korak.